摘要
2021年随着世界经济平稳复苏与国内疫情常态化防控,中国经济实现较强劲的增长,浙江省茧丝绸产业经济运行呈现回暖态势。本文结合浙江省蚕茧生产、工业生产、丝绸贸易等数据,分析了2021年浙江省茧丝绸产业运行情况,总结了浙江省茧丝绸产业发展特点,预测了2022年浙江省茧丝绸产业发展趋势。
作者: 陈新琪, 吴金根, 卞幸儿
作者简介: 陈新琪(1987— ),女,工程师,主要从事茧丝绸行业管理工作。
( 浙江省丝绸协会,杭州 )
关键词：浙江省;茧丝绸；行业分析；丝绸贸易；丝绸企业；发展趋势；丝素蛋白
研究背景
浙江省茧丝绸产业拥有悠久的历史文化和完善的生态产业链,一直是中国丝绸产品的出口大省,是中国茧丝绸产业高质量发展示范区。2021年是“十四五”规划的开局之年,也是新冠肺炎疫情肆虐全球的第二年[1]。浙江省茧丝绸产业在“双循环”新发展格局、“双碳”目标、共同富裕战略目标等发展背景下,从集约化、专业化、数字化、绿色化等方向着手,努力克服了诸多不利因素,2021年浙江省茧丝绸产业运行稳中向好。
浙江省茧丝绸行业运行情况
1.1 蚕茧生产
2021年浙江蚕茧生产小幅增加。由表1可知,近五年蚕茧产量基本稳定在2万t左右,收购均价受原料价格持续走高影响大幅反弹。
表1 2017—2021年浙江省蚕茧产量情况
Tab.1 Silkworm cocoon production of Zhejiang Province from 2017 to 2021
注:数据来自浙江省丝绸协会统计。
2018—2020年,商务部将国家茧丝绸发展专项资金支持重点集中在规模化集约化蚕桑示范基地建设上,浙江嵊州全龄人工饲料工厂化养蚕基地一期项目结合政策的落地实施已于2021年实现稳产达产。由表2可知,2021年基地蚕茧产量出现大幅增长。由此可见,在东桑西移持续深化的产业背景下,随着浙江省基地建设项目的稳步推进,对浙江蚕茧产量与质量起到了稳定作用,有效遏制了蚕茧产量长期下滑态势。
表2 2019—2021年浙江省“规模化集约化蚕桑示范基地”蚕茧产量情况
Tab.2 Silkworm cocoon production of "large-scale intensive sericulture demonstration base" in Zhejiang from 2019 to 2021
注:数据来自浙江省丝绸协会统计。
1.2 工业生产
1.2.1 工业生产同比上升明显
2021年参与浙江省丝绸协会统计的样本企业共61家(部分为规模以上丝绸企业,部分为代表性丝绸企业)。近几年来,受产业转移影响样本企业数逐年下降。
由表3可见,2021年样本企业主要产品产量均有不同程度增长。由于2020年以来个别规模以上丝绸样本企业上市信息披露要求暂停上报数据,因此印染绸、服装及制品产量较此前数据差额较大,除去此因素,产量水平与往年相当。
表3 2017—2021年浙江省丝绸样本企业产量情况
Tab.3 The output of Zhejiang silk sample enterprises from 2017 to 2021
注:数据来自浙江省丝绸协会统计。
1.2.2 企业效益保持平稳
近五年样本企业销售收入总体保持平稳,2021年实现销售收入287.72亿元,同比增加8.46%。其中,织造、印染和服装企业总体平稳;缫丝和绢纺企业虽有同比增长,但较2020年前相比仍呈明显下降态势;蚕丝被企业连续两年下降,较最好的2019年下降30.95%。行业销售收入与利润不同步,2021年样本企业效益尚佳,14家企业亏损,亏损面22.95%,较2020年减少16个百分点。总体而言,缫丝、绢纺、织造和蚕丝被等企业效益均有所提升,企业效益稳中有进。
1.3 丝绸贸易
1.3.1 丝绸商品内销止跌回升
2021年浙江丝绸企业加大品种开发、品质提升、品牌营销力度,借助线上、线下销售渠道,不断拓展国内市场,加上后疫情时期部分高端消费人群将原有国外消费转至国内,使丝绸产品国内销售呈现大幅增长。由表4可见,2021年浙江省纳入商务部监测的8家丝绸营销型企业内销总额为12.72亿元,同比增长51.36%,结束了内销总额连续三年下滑的态势。
表4 2017—2021年浙江省丝绸营销样本企业商品内销情况
Tab.4 Domestic sales of silk marketing sample enterprises in Zhejiang from 2017 to 2021
注:数据来自商务部业务系统。
1.3.2 丝绸商品出口增长明显
浙江是中国丝绸产品生产和出口大省,在国际市场上保持着明显的数量优势与质量优势。2021年,全球经济较2020年有所回暖,丝绸商品进出口贸易呈现恢复性增长,当年浙江真丝绸商品出口额全国占比达35%以上,全国排名稳居第一。由表5可见,近4年来浙江出口额较全国出口额下降态势更为平缓,当年虽增长明显,但较近几年最好的2018年仍下降了42%。
Tab.5 The export situation of silk products from 2018 to 2021
注:1) 数据来自中国海关;2) 由于2017年部分地区统计口径不一致,此表不展示当年数据。
浙江省茧丝绸行业发展特点
2021年浙江省茧丝绸产业凭借长期发展积累下来的韧性与活力,攻坚克难,逆势而上,发展过程中展现出了较强特点[2]。
1) 随着浙江高密度全龄人工饲料工厂化养蚕技术的不断探索与创新,蚕茧产量与质量稳步提升,扭转了浙江省蚕茧产量连续13年下滑的态势,在蚕桑产业转型升级过程中具有重要意义。
2) 杭州万事利丝绸文化股份有限公司在A股创业板成功挂牌上市,开创了一条“传统丝绸+现代文化创意+高新科技=丝绸新兴产业”的发展之路,引领浙江茧丝绸企业创新发展,通过资本市场助力实现企业更高水准发展。
3) 丝绸企业数字化建设不断深化,数智一体、全链赋能,加上“元宇宙”概念的导入,丝绸行业数字化进程持续推进。
4) 产业可持续发展是“双碳”目标的内在要求,茧丝绸全产业链碳足迹核算和生命周期评价工作已正式启动。
5) 2021年,工信部、商务部等六部门联合颁布的《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划(2021—2025)》各项政策措施逐渐落地实施[3],商务部发布的《关于茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见》明确了总体要求、重点任务和保障措施,为茧丝绸行业高质量发展带来新的突破口。2021年度中央外经贸专项资金(茧丝绸)项目通过支持数字化转型、新技术开发应用、丝绸品牌建设等工作,有力推进了浙江省茧丝绸产业发展方式转变和结构调整,行业发展质量和水平双效提升。
2022年浙江省茧丝绸产业发展趋势分析
3.1 茧丝价格仍有波动风险
2022年初,受国内多点散发疫情的影响,茧丝绸产业面临物流配送不畅、市场需求受到抑制等因素影响,丝价持续下跌。考虑疫情的不确定性、世界经济环境的复杂性等因素,当前宏观经济仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,强调“稳字当头、稳中求进”。短期内丝价仍面临较大下行压力,预计随着国家“稳增长”政策的逐步推进,丝价将在略微下调后保持平稳。
3.2 国内销售继续回升
在生产就业保持稳定的情况下,居民收入将继续改善,有利于推动消费需求。且随着以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的形成,丝绸产品以内销为主的态势将进一步加强[1]。浙江省具有较强的产品开发、生产和销售优势,龙头品牌企业突出,内销市场潜力可观。
3.3 外贸出口依然严峻
由于新冠疫情仍在全球蔓延,加上中美贸易摩擦、俄乌战争等因素,使国际经济形势更为错综复杂。预计后期丝绸商品外贸出口将受到影响。
3.4 丝素蛋白材料将在生物医药领域深入拓展
丝素蛋白是重要的天然生物高分子材料,具有出色的机械性能、生物相容性、生物降解性,可支持或提高细胞生命活动促进组织修复再生[4-6],但当前该类产品大多处于实验室研究阶段,实际用于临床治疗并且成功商业化的产品并不多。今后几年,丝素蛋白在生物医药领域将具有广泛的研究空间与应用预期。
结 论
2021年浙江茧丝绸行业努力克服了新冠肺炎疫情散发、原料成本上涨、运力供给收紧等不利因素,呈现稳定复苏态势,蚕茧生产、工业生产、丝绸贸易和企业效益等指标均实现反弹回升。展望2022年,全球经济复苏前景尚不明朗,宏观经济形势更趋复杂。建议企业在科技创新、科学生产、销售渠道结构升级等方面进行深度思考,构建核心竞争力。密切关注宏观经济运行趋势与市场行情,运筹决策,尽量规避通货膨胀引起的收入不稳、实际购买力削弱等因素可能带来的市场风险。避免原料供应收紧和价格波动可能带来的亏损风险,结合企业实际设计布局产业链发展战略,谨慎投资,避免盲目投资与银行债务带来的资金风险。
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